客户经理是指商业银行从制度上，人力资源安排上、服务内容上确保其自身的营销人员与特定的客户有一个明确、稳定和长期的服务对应关系。
今年秋，金华市金融学会考察组赴上海进行考察学习。先后参观考察了上海证券交易所、上海银行外滩支行、平安保险公司上海分公司、上海银行博物馆、上海金融杂志社、上海金融报社、金华信托投资股份有限公司上海证券总部等单位，在这次考察活动中，收获很大，感受颇深。上海金融业的发展对其他地区今后经济金融的发展有较大的借鉴意义